2016-049关于以部分供应链仓储物业为标的资产开展创新型资产运作.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-049 苏宁云商集团股份有限公司 关于以部分供应链仓储物业为标的资产 开展创新型资产运作模式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以不低于人民币165,251.61 万元的价格将6 家全资子公司（详见 下文“三、交易标的基本情况”）的全部相关权益最终转让给中信金石基金管理有 限公司 （以下简称“中信金石基金”）的相关方拟发起设立、并拟由苏宁金石（天 津）基金管理有限公司 （以下简称“苏宁金石基金”）和/或其他专业机构提供支 持性服务的资产支持专项计划 （以下简称“专项计划”），以开展相关创新型资产 运作模式； 2 、本次交易不构成重大资产重组； 3、本次交易的实施不存在重大法律障碍； 4 、本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议； 5、公司尚未与交易对方签署有关本次交易的合同； 6、本次以部分供应链仓储物业为标的资产开展创新型资产运作的相关方案 还需要报相关证券交易所确认； 7、本次创新型资产运作模式的顺利实施还将受到市场条件和政策环境等多 重因素的影响，可能存在一定的不确定性。 一、交易概述 仓储物流能力作为零售企业核心竞争力的关键要素，苏宁云商集团股份有限 公司（以下简称“公司”）一直非常重视自身仓储物流能力的建设，并已形成覆盖 全国的物流仓储网络布局。为充分挖掘公司沉淀供应链仓储资产市场价值，同时， 参考行业标杆企业运营模式，公司拟建立“物流仓储地产开发——物流仓储地产 1 运营——基金运作”的良性资产运营模式，形成物业开发、物业管理与基金运作 的闭合循环。从而盘活存量资产，加速资金循环，实现轻资产、高周转运营，最 终推动公司供应链仓储规模的快速扩张。鉴于此，公司计划实施本次供应链仓储 物业资产创新运作 （以下简称“本次交易”）。 截至2016 年4 月13 日，公司及公司子公司以6 处自有供应链仓储物业，即 成都物流基地（为公司2009 年非公开发行募集资金项目之一——成都物流中心 建设项目，已于2011 年投入使用）、无锡物流基地（为公司2009 年非公开发行 募集资金项目之一——无锡物流中心建设项目，已于2011 年投入使用）、包头物 流基地 （为公司2011 年非公开发行募集资金项目之一——包头物流中心建设项 目，已于2013 年投入使用）、青岛胶宁物流基地 （为公司2011 年非公开发行募 集资金项目之一——青岛物流中心建设项目，已于2013 年投入使用）、南昌物流 基地（为公司2011 年非公开发行募集资金项目之一——南昌物流中心建设项目， 已于2013 年投入使用）、广州物流基地 （为公司2011 年非公开发行募集资金项 目之一——广州物流中心建设项目，已于2013 年投入使用）（以下合称“供应链 仓储物业”）的房屋所有权以及对应的土地使用权分别出资设立的6 家全资子公 司 （以下简称“全资子公司”或“项目公司”）均已注册成立，该等全资子公司的主 要经营范围为资产管理、家用电器、电子产品销售，仓储服务，站场，货运站（场） 经营（仓储理货），自有房屋及仓储租赁，自有场地及专柜租赁，物业管理 （具 体情况请见下文“三、交易标的基本情况”）。6 处供应链仓储物业的出资作价以 2016 年1 月31 日为评估基准日，评估值共计人民币165,251.61 万元。以6 处供 应链仓储物业出资设立子公司事宜（物业评估值合计为人民币16.53 亿元，占公 司上一年度经审计净资产值的5.2% ）已经公司董事长审批通过。 目前，公司及公司子公司正在办理上述供应链仓储物业的产权过户等手续， 相关工作进展顺利。 2016 年5 月22 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议同意公司将6 处 供应链仓储物业的房地产权属过户至全资子公司后，以不低于165,251.61 万元的 价格将6 家全资子公司的全部权益转让给中信金石基金的相关方拟发起设立、并 拟由苏宁金石基金和/或其他专业机构提供支持性服务的专项计划，前述转让完 成后，公司及公