新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告2014.PDFVIP

新天绿色能源股份有限公司 2011年公司债券 受托管理事务报告 （2014年度） 债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 二○一五年十月 1 重 要 声 明 中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人2015年4月对外披露的《新天绿色能源股份有限公司2014年年报》 等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。银河证券对报告中所 包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和 完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经银河证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 本期债券概要 4 第二节 发行人2014年度经营和财务状况 7 第三节 发行人募集资金使用情况 12 第四节 本期债券担保人资信情况 13 第五节 债券持有人会议召开的情况 14 第六节 本期债券本息偿付情况 15 第七节 本期债券跟踪评级情况 16 第八节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 18 第九节 其他事项 19 3 第一节 本期债券概要 一、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1680 号文核准，新天绿色能源股份有限公司获准在中国境内公开发行不超过人民币 20亿元的公司债券。 二、债券名称：新天绿色能源股份有限公司 2011 年公司债券（简称“本期 债券”）。 三、债券简称及代码：六年期品种代码为122108，简称“11新天01”；七 年期品种代码为122109，简称“11新天02”。 四、发行主体：新天绿色能源股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）。 五、发行规模：本期债券的发行规模为20亿元。 六、债券期限品种及规模：本期债券分为六年期和七年期两个品种。其中六 年期品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，七年期品 种附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。以上两个品种各 发行10亿元，合计20亿元。 七、债券利率：本期债券六年期品种票面利率为5.30%，在债券存续期前三 年固定不变。发行人未行使上调票面利率选择权，本期债券后续期限票面利率仍 维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 本期债券七年期品种票面利率为5.40%，在债券存续期前五年固定不变。若 发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前五 年票面利率加上上调基点，在债券后续期限固定不变；若发行人未行使上调票面 利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面 利率采取单利按年计息，不计复利。 八、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 九、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 4 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 十一、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关