洛阳玻璃发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要.DOCVIP

A股股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 上市地点：上海证券交易所 H股股票代码：1108 股票简称：洛阳玻璃股份 上市地点：香港联合交易所 洛阳玻璃股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 注册地址 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 合肥高新建设投资集团公司 合肥市高新区望江西路860号6楼 安徽华光光电材料科技集团有限公司 安徽省蚌埠市涂山路767号 蚌埠玻璃工业设计研究院 安徽省蚌埠市涂山路1047号 中国建材国际工程集团有限公司 上海市普陀区中山北路2000号中期大厦27层 凯盛科技集团公司 北京市海淀区紫竹院南路2号 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 宜兴环科园绿园路501号 协鑫集成科技股份有限公司 上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 配套融资投资者 凯盛科技集团公司 北京市海淀区紫竹院南路2号 其他不超过9名特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇年月 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，上市公司经营与收益变化由上市公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技和协鑫集成已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 三、相关证券服务机构声明 摩根士丹利华鑫证券、康达律师、大信会计师、天健兴业均已出具承诺，保证为本次交易制作、出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因其未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致其为本次交易制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将承担连带赔偿责任。 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 本公司拟通过发行股份的方式购买，51,186.57万元配套资金，募集配套资金总额不超过本次。 本次交易完成后，将成为本公司的全资子公司。 二、本次交易标的资产的作价情况 本次资产的评估基准日为201年月3日。 根据天健兴业出具的天兴评报字（2016）第1276、1275、1274号《资产评估报告》，截至基准日，标的 序号 标的公司 净资产账面价值 评估值 评估增值 评估增值率 合肥新能源 17,448.00 30,782.50 13,334.50 76.42% 2 桐城新能源 21,009.00 22,165.11 1,156.11 5.50% 3 宜兴新能源 32,047.68 34,523.83 2,476.15 7.73% 参照值，经交易双方协商，合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权本次交易金额分别为30782.50万元、万元和万元。 三、本次发行股份的价格、数量及锁定期 （一） 1、 本次交易涉及的定价基准日为第届董事会第次会议决议公告日。 根据《重组办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次发行股份购买资产发行价格确定为董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即23.5元/股。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司除权、除息事项，上述发行价格将根据进行相应调整。 发行数量 按照本次交易的及发行价格计算，发行股份