中国葛洲坝集团股份有限公司关于继续使用非公开发行股票部分闲置.PDFVIP

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-023 中国葛洲坝集团股份有限公司关于继续使用非公开发行股票 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 ●公司将 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015 年 4 月9 日开始不超过6 个月 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]175 号文件核准，2014 年3 月25 日，公司非公开发行股票1,117,318,435 股，发行价格为每股3.58 元， 募集资金总额为 3,999,999,997.30 元，扣除各项发行费用 29,295,539.12 元，募集资金净额为3,970,704,458.18 元。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字（2014）第 2-00012 号《验资报告》，2014 年3 月21 日上述募集资金已全部到位并存储 于公司募集资金专用账户。公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署《中国葛洲坝集团股份有限公司非 公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。 二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况 2014 年4 月15 日，公司第五届董事会第二十二次会议 （临时）审议通 过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用17 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。截至2015 年4 月8 日，公司已将上述17 亿元全部归还至公司募集资 金专户。 三、募集资金投资项目的基本情况 根据公司非公开发行股票方案，募集资金总额不超过40 亿元，其中， 28 亿元用于苏州市中环快速路吴中区段BT 项目，其余12 亿元用于补充流动 资金。 苏州市中环快速路吴中区段 BT 项目位于江苏省苏州市境内，属于苏州 市快速路网骨架的重要组成部分。项目全长20.132km，项目预算投资建设费 用人民币41.28 亿元，项目建设期间为30 个月。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项审核，出具了《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 710494 号），截至 2014 年12 月31 日，公司累计使用募集资金2,266,775,267.81 元，此外使 用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元。募集资金专户资 金余额为4,815,858.14 元，其中募集资金本金余额3,929,190.37 元，募集 资金利息收入886,667.77 元。 四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司将10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015 年4 月9 日开始不超过6 个月。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经 营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集 资金管理规定。公司承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进 度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。 五、本次使用以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议 程序以及是否符合监管要求 公司于2015 年3 月27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司全体独立董事对上述继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 募集资金管理办法》的规定。 六、专项意见说明 1．保荐机构意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：葛洲坝将部分闲置募集资金 补充流动资金可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集 资金用途的情况。公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用 计划的前提下，