保单校正系统.PPTVIP

Thanks！ 自由分享 自在工作 依次点击三段采访视频，让学员对保校的价值有初步的认识 * “客户筛选”和“电话约访”是为了收集客户的保单资料。从“解决实务问题”直到“保障完善”，是将校正好的保单资料投入实际运用，达到我们做客户服务和促成新单的目的。而中间这一步“保单汇总”，需要将保单的保障进行分类汇总，完整呈现客户的各项保障数值和期限，从而发现缺口，协助客户做好保障规划。 * * * * * 因为保单校正的基本单位是家庭，所以在进行校正之前，应该将你要校正的客户归入某个家庭。 在保校系统中，家庭是围绕“本人”建立的。首先把你在这个家庭中最熟悉的人设定为本人（或户主），然后围绕这个本人，设定其他家庭成员的关系。 接下来，我们就教大家简单四步归户的步骤。 * 本页建议讲师与学员打开浏览器，在页面中进行实际操作学习： 第一步，如图一，点击“客户管理”，找到“回客户列表按钮”并点击，在弹出的客户总览界面中，可以看到多出了“保校”一列（图二）。 第二步，点击客户列表上方“查询”按钮，输入你想做校正家庭的户主姓名或其他查询信息，点击“查询”，找到客户后，点击保校列的“归户”按钮，即可以该客户为户主建立一个新的家庭。 第三步，如图三，如果CRM系统中的该客户证件信息不全，系统会给出提示，点击确定后，补足相关信息，点击新增，即可建立以该客户命名的家庭。当然，如果客户信息齐全，则可直接