关于前次募集资金使用情况的报告-中信银行.PDFVIP

第二届董事会第十七次会议 关于前次募集资金使用情况的报告 一、 前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（“证监会”）于2007年4月 3 日以证监发行字 [2007] 67 号文批准，截至 2007 年 4 月 24日止，中信银行股份有限公司（“本行”）共以每股 5.8元 发售 2,301,932,654股 A股，收到股东认缴股款共计人民币 13,351,209,393.20 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发 行费用后实际募集资金净额为人民币 13,063,054,217.60 元。此款项已于 2007年 4月 24日汇入本行在中信银行开立 的账号为 7110310183900008122银行账户中。该等资金经毕 马威华振会计师事务所于 2007 年 4 月 24 日出具验资报告 (文号: KPMG-A(2007) CR No. 0018) 予以验证。 经证监会于2007年4月3日以证监国合字[2007]8号文 批准，截至 2007 年 4 月 26 日，本行共以每股 5.86 港元发 售 4,885,479,000 股 H 股 ， 收 到 股 东 认 缴 款 共 计 28,628,906,940港元。加上香港发行期间申购资金冻结的利 息收入并扣除佣金、交易费用、银行费用等发行费用后，实 收 28,264,378,445.45港元。此款项已于 2007年 4月 27日 汇入本行在香港上海汇丰银行有限公司开立的账号为 600464085001银行账户中。 此外，本行于 2007 年 4 月 30 日就联席全球协调人（代 表国际发售承销商）悉数行使本行于 2007年 4月 16日刊发 的招股书所述的超额配股权，截至 2007年 4月 30日，本行 共以每股作价 5.86 港元发行 732,821,000 股 H 股，收到股 1 第二届董事会第十七次会议 东认缴款共计 4,294,331,060港元，扣除佣金、交易费用、 银行费用等发行费用后，实收 4,156,196,664.80 港元。此 款项已于 2007 年 5 月 4 日汇入本行在香港上海汇丰银行有 限公司开立的账号为 600464085001银行账户中。 上述全球发售 H 股（包括超额配售部分）的实际发行收 入（即发行收入加上香港发行期间申购资金冻结的利息收入 并扣除佣金、交易税、银行费用等发行费用后的实际收入）， 按本行收款当日伦敦外汇市场港元兑换美元中间价及中国 人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算，共折合人民币 31,971,885,310.41 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发 行费用后实际募集资金净额为人民币 31,772,917,950.92 元。该等资金经毕马威华振会计师事务所于 2007 年 6 月 30 日出具验资报告 (文号: KPMG-A(2007) CR No. 0025) 予以 验证。 二、 前次募集资金的实际使用情况 本行前次发行 A 股及 H 股所募集资金在扣除发行费用后 已经全部用于充实本行资本金，并与本行其他资金一并投入 运营，与发行A股及 H股时承诺的募集资金用途一致。 截至 2010年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况见 如下的“前次募集资金使用情况对照表”。 2 第二届董事会第十七次会议 前次募集资金（A 股及H 股）使用情况对照表 单位：人民币元 A 股及H 股募集资金总额： 44,835,972,168.52 已累计使用募集资金总额：44,835,972,168.52