理财规划师认证幻灯片.ppt

* * * * * * * * 中国人民人寿保险股份有限公司 理财规划师专业资格认证考试 银保部 2012年8月 为了做好2012年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人 员的专业素质和市场拓展能力。根据《中国人民人寿保险股份有 限公司理财规划师专业资格认证实施方案》现就2012年度理财规 划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下 前言 前言 报名条件 （一）初级理财规划师报考条件 1.取得《保险代理从业人员资格证书》； 2.客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级； 3.大专（含）以上学历； 4.有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。 二、理财规划师报考、申报材料 申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料： （一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表； （二）申请人学历证明复印件； （三）申请人近期一寸免冠照片一张 （四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。 培训与考试 （一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。 （二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。 （三）考试科目：《理财规划师基础知识》（第四版）、《助理理财规划师专业能力》（第四版） （四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。 参考资料 《理财规划师基础知识》（第四版） 《助理理财规划师专业能力》（第四版） 前言 为满足全国范围的培训需求，促进业务发展，总公司拟于2012年8月举办 “红八月”视频培训活动。视频培训内容涵盖个、团、银、互四大渠道及后援部门，共计五次。在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。 目 录 活动时间及对象 2 活动内容 3 活动奖项 4 活动目的及概况 1 相关附件 5 1.活动目的及概况 （一）通过视频培训提升基层公司各渠道及部门员工的业务能力，有效推动业务发展。 （二）通过促进全系统师资人员授课技能的提升，选拔优秀师资人员，推动各省分公司师资队伍建设。 （三）挑选全系统优秀课程，丰富基层公司培训内容。 （四）借教师节契机对全国职业训练师资技能大赛获奖优秀师资人员进行表彰，提升全系统师资人员工作热情。 1.活动目的及概况 本次活动在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。 视频培训 2012年8月起面向全国进行视频培训 每周四下午举行，共计五周，参训人员指定渠道，培训疲劳度大大降低 培训范围广、培训费用低、培训课程多、培训师资强 技能大赛 按渠道分类征集课题，总公司及各省分公司相关人员担任评委 分为“省内选拔——全国比赛——教师节展示”三阶段，选拔优秀师资人才 全国总决赛于教师节举办，对全国优秀职业训练师进行鼓励与表彰 目 录 活动时间及对象 2 活动内容 3 活动奖项 4 活动目的及概况 1 相关附件 5 2.活动时间及对象 2012年8月2日~2012年9月10日 2.活动时间及对象 （一）“红八月”视频培训月 全系统各渠道销售人员、师资人员及后勤部门人员 （二）全国职业训练师资技能大赛 全系统职业师资人员 目 录 活动时间及对象 2 活动内容 活动奖项 4 活动目的及概况 1 3 相关附件 5 3.活动内容 自2012年8月起，每周四下午进行全国视频培训， 每周主题对应不同渠道，共计五次。 3.活动内容 竞赛分类 主题类别 建议主题 各省 推荐名额 个人保险 产品销售类 产品说明会专题（理念类） 1名 掌握事件行销 业绩倍数成长 期缴销售策略 农网模式 农网市场开拓与维护 团队管理 增员的目标与选择方法 如何提高伙伴的增员意愿 新主管 新处方 让新手主管健康起飞 做好目标管理 提升团队绩效 一个代理人的一天 完善新人育成 输送优秀人才 会议经营 如何经营早会提升业绩 其他 自拟命题 团体保险 渠道经营类 广度开拓与深度经营（法人客户经营） 1名 政府业务拓展 中介业务开拓 团队管理类 打造专业化团队 成就业绩新高点 政策导向类 团险财税政策 中国将步入老龄社会 明天如何养老？ 社会保险与商业保险 其他 自拟命题 竞赛分类 主题类别 建议主题 各省 推荐名额 银行保险 产品销售类 理财沙龙专题 1名 网点经营类 银保新政下的网点经营 渠道关系维护攻略 团队管理类 精细化团队经营 如何做好目标管理与过程管理的有机结合 理财类 为客户的生命和财富系好安全带 站在理财角度做好销售工作 其他 自拟命题 互动业务 产品销售