东华孟津绩效考核系统操作标准手册.doc

商业银行绩效考核系统 操作手册 东华软件股份公司 二零一零年一月 修改历史 日期 版本 作者 修改内容 更改请求号 2009.11 1.0 创建 无 正式批准 角色 签名 日期 备注 目 录 1 系统综述 1 1.1 编写背景 1 1.2 操作手册介绍 1 2 系统总述 2 2.1 操作流程 2 2.2 系统登录 2 3 个人业绩 3 3.1 绩效简表查询 3 3.2 业绩指标分析 5 3.3 业绩评分查询 6 3.4 业绩指标查询 8 3.5 帐户明细查询 10 3.6 业务量查询 11 3.7 关注帐户查询 12 4 机构业绩 13 4.1 绩效简表查询 13 4.2 业绩评分查询 14 4.3 业绩指标分析 16 4.4 业绩报表查询 18 4.5 业绩指标查询 19 4.6 业务量查询 21 4.7 帐户明细查询 23 4.8 存贷款来源分析 24 系统综述 编写背景 系统名称及版本号 东华绩效考核系统[V1.00]。 使用者 本手册的主要使用者是绩效考核系统的操作人员以及系统管理员和维护人员。 操作手册介绍 操作手册结构说明 本手册共分七章。 第一章主要为本手册编写概述，界面操作中的共同约定和适用业务范围。 第二章是系统总述，对系统总体使用进行说明。 第三章是业绩公告的功能描述。 第四章是机构业绩的功能描述。 第五章是个人业绩的功能描述。 第六章是下属业绩的功能描述。 第七章阐述考核评定的方法和规则，以及业绩公告的功能。 第八章描述各项业务维护和数据录入的功能。 第九章描述各项系统管理的功能。 约定与符号说明 略。  系统总述 操作流程 本系统的用户面向全行的员工，每个用户登录后才能使用本系统。用户登录系统后，系统会根据该用户的角色，显示其有权限访问的功能列表。 每个用户能够使用的功能的权限是由用户的角色决定的，查询数据的权限是由该用户所在机构的级别所决定的。 系统登录 功能描述 系统登录界面是本系统的默认界面，也是进入本系统的入口，只有输入正确的用户名和密码成功登陆之后，才能正常使用系统提供的各项功能。 操作界面 操作步骤 输入用户名，输入密码，点击“登陆”按钮。 如果通过系统验证，系统转入功能操作页面。 若用户以超级用户身份登录本系统，则可以看到本绩效考核的所有功能情况，具体如下图所示： 若用户以普通用户身份登录本系统，则可只以看到部分功能，如下图： 如果系统验证失败，系统返回该登陆页面，并且显示错误信息。 错误说明 “输入密码错误” ：用户输入的密码错误。 “客户经理【……】不存在” ：用户名输入错误，说明此系统中无此角色用户。 业绩公告 机构业绩排名 功能描述 该模块主要功能是查询机构的业绩排名情况。查询的条件是按照时间（查询一个月的），机构，考核角色，排名方式这四个条件进行查询的。 操作界面 用户可以选择相关信息点击‘查询’按钮进行查询。 不同查询条件下的结果也各不相同，查询结果界面如下： 其中‘得分’栏中的数据可以点击查看本机构本月排名的变动情况，以图 表形式展现给用户。 Exel导出功能，如下图： 操作步骤 点击左边栏中“月份”选择所要查看排名的月份，点击“机构“选择所要 查询的机构，点击”考核角色“选择考核的对象，点击”排名方式“选择所呈现的排名方式。每个条件都是以树形结构展示展示给用户的，然后点击”查询“按钮进行查询。 输入项说明 月份：按月份查询。（一个月） 机构：不同用户所属的机构可能不同，非超级用户（admin）只能查询本人所属机构的业绩排名信息。超级用户（admin）可以查询本行所有管辖机构的业绩排名情况。 考核角色：分为洛阳市办考核方案，孟津县考核方案这两个考核角色。用户可以点击不同的考核角色进行选择查看不同部门的业绩排名情况。 排名方式：分为全行大排名，同属机构，下属机构这三种方式，用户可以点击查询按钮查询不同条件下的机构业绩排名情况。 导出说明 用户可以点击导出Exel，这样可以更方便，更人性化。操作简单，只需 点击此图表即可。 客户经理排名 功能描述 该模块主要功能是查询客户经理的排名情况。 操作界面 用户可以选择不同的查询条件查询客户经理的排名情况，点击“查询“按钮”进行查询。 查询后的结果以表格形式和图表形式展现个用户，更直观，更方便。 操作步骤 点击“月份”选择月份，点击“排名方式”选择不同排名方式进行查询，点 击“考核角色”来选择要考核的对象。最后点击“查询”按钮进行查询，数据情况会出现在页面的右半部分。 输入项说明 月份：排名按照月份来查询。（一个月） 排名方式：分为全行大排名和本机构排名，用户户可以选择不同的对象来选相应的排名方式。 考核角色：分为信用