个人产说会操作标准手册.docx

个人产说会操作手册目的个人产品说明会是目前重要营销手段之一，不仅有效地降低了展业难度，节约了展业成本，也是主顾开拓的重要手段。随着个人产说会形式的不断创新与运作的不断精细化，现场的签单率已经不再是考量产说会成功与否的唯一指标，如何利用产说会建立与客户的长期信任关系，作好售后服务，获得转介绍名单及增员也是个人产说会经营的重要目的。本操作手册的编写目的旨在提高营业单位个人产说会经营能力，规范个人产说会操作流程。事前：这段时间既是筹备会务的时间，也是邀约客户的时间。会前的工作是否充分到位，直接决定了产说会的能否有良好的参与度，是产说会成败的关键环节。会前工作做得好，产说会就成功了一半。会前主要包括三项重要工作：会务准备工作。确定时间、地点。选定工作人员：主持、主讲、物料、桌长、音响、摄像、照相、礼仪、总控。召开工作人员会议，明确各项职责分工并开始进行相关准备工作。如果工作人员较多，可以将工作人员分组，每组分别指定负责人。组长要定期或不定期召开工作人员会议以了解工作进程及准备情况。主办人明确以下内容：产说会主题：从业多年纪念日，还是生日答谢会，会前与客户的如实沟通是至关重要的，也是决定专场成败的关键：要明确一个主题，个人产说会即是感恩，也是为了让老客户，转介绍人对你新一年“开门红工作”的支持。产说会目标：确定到场客户数量和现场签单量；确定产说会主讲人、主持人及基本会议流程；明确主要工作人员的职责：主办人——邀约客户、确定时间地点、组织产说会各项工作的落实；总控——人员沟通（主办人一起）、各阶段衔接桌长——营造签单氛围、解答客户问题、回馈签单情况物料——酒水饮料、现场布置、布场道具、签单资料等音响——现场音乐摄像——现场摄像、后期处理礼仪——迎接引领支持人——会中主题始终把握一感谢，二支持桌长特别注意事项：着装：红色专业西装。时间：提前半小时到场。准备：一个展业包 （客户情况表、流程表、确认函、产品计划书、主办人彩页1份，笔记本电脑一台，MIT设备一套）。不允许发放名片。会前沟通：工作人员沟通会：及时检验各项会务工作进度及完成状况，明确会中操作细则及要求。主办人、主持、主讲人沟通会：会议流程、主持人串词、主讲投影片内容的不断完善。邀约工作。邀约工作也是客户筛选的过程，客户是产说会服务的对象，是产说会成败的关键因素。客户筛选。1.罗列名单：罗列所有已承保的客户, 及亲戚、朋友名单罗列出来2.筛选名单：1.选择年缴保费2万以上客户2.既往有加保及再保经历的客户3.转介绍中心4.缴费期满客户5.有投送过建议书的准客户客户邀约：预定日期一周前先进行电话邀约，参考话术; 您好！感谢您一直以来对我的支持和信任,因为有您,让我得到xx个客户的支,并获得了不少的荣誉包括：优秀营业部经理、杰出五星级导师、国际认证财务顾问师、国际行业认证MDRT、国际品质认证IQA等等。为感谢您的厚爱，在某月某日（周末）晚上6点在白天鹅酒店四楼xx厅举办“尊贵VIP客户答谢会”特邀您参加，不知您那天的时间有没有别的安排？会议开始前4-5天，再次电话确认，参考话术：您好！上次我跟你讲过在某月某日（周末）晚上6点在白天鹅店四楼举办“个人VIP客户答谢会”的事,希望你安排好时间准时出席,一定要来捧场啊!准确的时间、地址我会以短信发给你!谢谢!短信通知，参考文本：您好！在我N年保险路上一直有您的信赖和支持才让我走到今天, x月x日在白天鹅酒店特别举办我个人“VIP客户答谢会”,您的光临一定会让此次活动增辉不少,希望您安排好时间准时出席,谢谢!提前3天发送邀请函，注意:a、重要的客户一定亲自送出:有机会加保、经济能力好、有投资意识、大客户、转介绍中心;其它的客户可以让助理代劳;送邀请函时一定讲清楚这是一次纯粹是答谢晚宴、交流、资源共享以及公司信息的彼路活动前一天及当天再次进行短信通知，重要客户要再次电话确认，参考话术：您好！还记得我俩明天晚上6点的约会吗？在白天鹅酒店四楼我个人举办“VIP客户答谢会”,请您安排好时间，界时我会准时恭候您的光临,谢谢! 注意：邀约过程中的注意点：纪念品、抽奖只是吸引客户的手段，不是目的；最好夫妻共同参会，但不要带小孩，如有例外，需安排女性业务员带领小孩活动，避免影响促成动作；备选客户10个左右,以备客户临时不能出席时填上。整理完参会人员名单后，联系酒店确定围数及餐标（注意：家人单独一围）桌长会的组织及召开。桌长会的召开是为了让桌长能更好的了解产说会的整个流程及需配合的事项，使产说会更有成效，桌长需统一与客户谈话内容：1、感谢大家对主办人的信任与支持。2、简单回顾主办人的荣誉、表杨主办人在公司取得成就和贡献。3、简单讲解现在金融形势下的投资安全。4、简单讲解产品的优势,注重安全,收益,流动。5、解答客户的问题。6、促成话术：今天现场开户的礼品