深圳聚飞光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业-中国证监会.PDF

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市聚飞光电股份有限公司 SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD （深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号厂房1-4 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街95 号） 深圳市聚飞光电股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股发行价格：根据询价结果确定 发行股数：不超过 2,046 万股 预计发行日期：2011 年【】月【】日 每股面值：人民币 1.00 元 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：8,000 万股 公司控股股东和实际控制人邢其彬承诺：自公司股票上市交易 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司自然人股东王桂山承诺：自公司股票上市交易之日起三十 六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 本次发行 公司法人股东深圳市长飞投资有限公司承诺：自公司股票上市 交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 前股东所 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 持股份的 王建国等 33 名公司自然人股东承诺：自公司股票上市交易之日 流通限制 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。 和自愿锁 公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的邢其 定承诺： 彬、王建国、侯利、诸为民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、吕 加奎承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的 股份不超过其持有公司股份总数的 25% ；自公司股票上市之日起六 个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持 有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之 间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的 本公司股份。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 12 月 2 日 1-1-1 深圳市聚飞光电股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律