广东明阳风电产业集团有限公司2012年第一期-中国债券信息网.PDF

广东明阳风电产业集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 广东明阳风电产业集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 广东明阳风电产业集团有限公司 注册金额： 人民币 10亿元 本期发行金额： 人民币 10亿元 发行期限： 三年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级：AA- 信用评级结果： 中期票据信用等级：AA- 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 二零一一年十二月 广东明阳风电产业集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行2012年度第一期中期票据已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 广东明阳风电产业集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款14