华映科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性.PDFVIP

华映科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订版） 为了进一步提升华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、 “公司”）的综合实力，加强公司长期可持续发展的核心竞争力，有效提高公司 盈利能力和抗风险能力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟向包括福 建电子信息投资、莆田国投在内的不超过10 名特定投资者非公开发行募集资金， 投资建设第6 代TFT-LCD 生产线项目、向科立视材料科技有限公司（以下简称 “科立视”）增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目，以及补充公司流动资 金。 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额不超过1,000,000 万元，扣除发行 费用后将用于以下投资项目： 序 项目名称 总投资（万元） 以募集资金投入（万元） 号 1 投资建设第6 代TFT-LCD 生产线项目 1,200,000 840,000 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件 2 181,753.2 130,000 二期项目 3 补充流动资金 30,000 30,000 总计 1,411,753.2 1,000,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司或子公司可根据实际 情况需要以另行筹措资金先行投入，先行投入部分将在募集资金到位后予以置 换。 1 二、投资建设第6 代TFT-LCD 生产线项目 1、项目基本情况 随着智能手机、平板电脑等以触摸屏技术为主导的电子显示产品的快速发展 和普及，中小尺寸产品市场正重新焕发生命力，呈现旺盛的需求态势，而高性能 新型显示技术，正以其独有的性能优势，加速进军智能手机等智能终端市场，市 场前景乐观。面对全球显示市场，特别是中国中小尺寸显示产品市场的巨大需求 和技术发展趋势，在经过充分调研和论证的基础上，华映科技拟在莆田市涵江区 投资新建第6 代TFT-LCD 生产线项目，主要生产中小尺寸显示器件。项目产品 的主要目标市场包括高端智能手机、差异化平板电脑、车载显示、工控显示等。 本项目计划投资120 亿元人民币，新建玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm， 设计产能为3 万片/月。预计2015 年9 月开工建设，2017 年7 月投产。 2、项目发展前景 （1）TFT-LCD 显示技术将持续占据显示领域的绝对主导地位 平板显示技术未来总体趋势将朝着高画质、高临场感、互动式多功能一体化、 节能降耗、健康环保的方向发展。在平板显示技术当中，TFT-LCD 技术发展最 为成熟，应用产品覆盖面最广，产业扩张速度最快，在所有平板显示技术当中市 占率最高。根据Displaysearch 最新发布的数据显示，2013 年TFT-LCD 面板销售 收入达到1238 亿美元，占所有面板收入的89%。随着技术进步和工艺的简化， TFT-LCD 生产正在大幅度降低生产成本和销售价格，产业已进入稳定增长期， 在全球显示器件市场中所占份额不断扩大。预计未来8 至10 年，TFT-LCD 产业 产值虽然增长率减缓，但仍将保持增长态势，预计2019 年TFT-LCD 面板销售收 入将达1,427 亿美元，其产值市场份额将一直占据整个平板显示产业的85% 以上。 从出货量来看，未来数年，TFT-LCD 技术出货