开展对已发行二零一五年到期的8625厘优先票据的收购要约及同意徵求.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 新 加 坡 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 內所 作 出 的 任 何 陳述 的準 確性 ，概 不 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 並 非 購 買 證 券 的要 約 ，亦 非對 出售 證 券 要 約 的 招 攬 ，本 公 告 及 其 任 何 內容 均 不 構 成 任 何 形 式 的合 約 或 承 諾 的 根 據 。在 任 何 法 律 不 允 許 進 行 任 何 形 式 要 約 或 招 攬 的 地 區 ，本 公 告 並 不 構 成 該 等 要 約 或 招 攬 ，亦 不 可 用 作 相 關 用 途 。在 任 何 司 法 權 區 向其 任 何 居 民及 ╱ 或 當 地 人 士 發 佈 、刊 發 或 分 派 本 公 告 如 屬 違 法 ，則 不 得 在 該 司 法 權 區發 佈 、刊 發 或 分 派 本 公 告 。 開展 對 已發行二 零 一 五 年 到 期 的 8.625 厘優 先 票據的收 購 要 約 及同意 徵 求 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第 13.09 (2) (a)條 及 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 內幕 消 息 條 文 作 出本 公 告 。 於 2014 年 9 月 16 日 ，本 公 司 已 開展 (i) 收 購 要 約 （以 現金收 購 已發 行 票 據 ，以 最 高 接 納 金額 為 限 ），及 (ii) 同 意 徵 求 。持 有 人 及 票 據 實 益 擁 有 人 如 欲 了 解 收 購 要 約 及 同 意 徵 求 條 款 與 條 件 的詳 細 陳述 ，應 參 閱 收 購 要 約 陳述 。 本 公 司股 東 及準投資 者 買 買 本 公 司證 券 時 ，務 請 審 慎 行事 。 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第 13.09 (2) (a)條 及 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 內幕 消 息 條 文 作 出本 公 告 。 – 1 – 1. 收 購 要 約 及同意 徵 求 2010 年 11 月 4 日 ，本 公 司 發 行 本 金總 額 400,000,000 美 元 的二 零 一 五 年 到 期 8.625 厘 優 先 票 據 。票 據 在 新 加 坡 交 易 所 上 市 。受 限制 全 球 票 據 及 S 規 例 全 球 票 據 的 通 用 代 號分 別 為 055621349 S 及 055621497 。 受 限 制 全 球 票 據 及 S 規 例 全 球 票 據 的 I S I N 編 號分 別 為 U S 4 2 9 5 2 U A A 1 6 及 USG44403AB26 。 本 公 司 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，於 2014 年 9 月 16 日 ，本 公 司 已 開展 (i) 收 購 要 約 （以 現 金收 購 已發 行 票 據 ，以 最 高 接 納 金額 為 限 ），及 (ii) 同 意 徵 求 （根 據 收 購 要 約 陳 述 所 載 條 款 及 在 收 購 要 約 陳述 所 載 條 件 的規 限下 進 行 ）。 就 此 要 約 ，本 公 司 正 在 徵 求 持 有 人 同 意 ：(i) 建 議 修 訂 及 豁 免 ；及 (ii) 根 據 收 購 要 約 陳 述 所 載 條 款 及 在 收 購 要 約 陳 述 所 載 條 件 的規 限 下 ，簽 立 及 交 付 補 充 契 約 ，以 令 建 議 修 訂 生 效 。倘 若 建 議 修 訂 及 豁 免 實 施 ，建 議 修 訂 及 豁 免 將 消 除 契 約 所 載 絕 大 部 分 限 制 性 約 定