招股概略中国再保险集团股份有限公司1508-Utradecomhk.PDF

H o n g K o n g 招股概略招股概略 招股概略招股概略 中国再保险中国再保险 （集团（集团 ）股份有限公司）股份有限公司(1508) 中国再保险中国再保险 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 发行数据发行数据 发行数据发行数据 集资额集资额: 130-156亿港元 集资额集资额 发售股份数目发售股份数目: 5770百万 发售股份数目发售股份数目 价格价格: 2.25-2.70港元 价格价格 2015年市账率年市账率：： 1.12-1.30倍 年市账率年市账率：： 每手股数每手股数: 1000 每手股数每手股数 入场费入场费: 2727港元 入场费入场费 每股有形资产净值每股有形资产净值：： 1.95-2.01港元 每股有形资产净值每股有形资产净值：： 市值市值: 949-1138.8亿港元 市值市值 招股开始招股开始: 2015年10月13 日 招股开始招股开始 招股截止招股截止: 2015年10月16 日中午 招股截止招股截止 上市上市: 2015年10月26 日 上市上市 保荐人保荐人: 保荐人保荐人 中金香港证券、瑞银及汇丰 12月月31 日止年度日止年度 人民币百万元人民币百万元 按年变动按年变动 月月 日止年度日止年度 人民币百万元人民币百万元 按年变动按年变动 收入收入 收入收入 2013财政年度 68,301 12.8 2014财政年度 77,799 13.9 纯利纯利 纯利纯利 2,318 2013财政年度 3,396 46.5 2014财政年度 5,476 61.2 背景背景 背景背景 • 集团是中国目前唯一的本土再保险集团，根据A.M. Best的数据，以2014年再保险保费规模计，集团是亚洲最大、全球第八大再保险集团。集团源于1949年成立的新中国第一家保险公司 （ 中国人民保险公司）。 • 作为中国本土唯一的再保险集团，集团一直引领中国再保险市场、促进中国直保市场健康快速发展。集团长期以来保持中国再保险市场的 主导地位，并与绝大多数国内保险公司建立了长期密切的业务往来和合作关系，拥有深厚的客户基础。 竞争优势竞争优势