中国液化天然气行业发展现状及策略.docVIP

中国液化天然气行业发展现状及对策 一、中国 LNG 接收站及液化工厂发展现状 近年来，为了提高天然气在我国一次能源消费中的比重，政府对 LNG产业的发展日益重视，LNG 接收站和天然气液化工厂项目迅速铺开。 （一）LNG 接收站 与欧美日等发达国家相比，中国 LNG 接收站建设起步较晚但发展较快，2002 年与澳大利亚 LNG 购销合同的签订拉开了中国大规模进口 LNG 的序幕。2013 年，中国进口LNG 1802.8 万吨，同比增长 22.7%。 截至 2013年 2 月，中国沿海各地已投产 LNG 接收站项目共 10 个，在建和扩建项目 10 余个，另有多个项目正处于前期规划中。预计 2020 年前中国 LNG 进口量将达到 6000 万吨 / 年。我国 LNG 接收站项目建设情况见表 1。 （二）天然气液化工厂 尽管国内至今尚无采用自主技术的大型天然气液化工厂，但中小型天然气液化技术发展迅速，建设项目数量快速增加。2010 年后投产的单套规模 30 万方 / 天与 100 万方 / 天以上液化工厂数分别是 2010 年前的 1 倍和 8 倍，自 2011 年开始，建成投产的天然气液化工厂数量快速增加，总液化产能大幅提高，液化工厂的单系列生产能力呈逐渐扩大趋势（见表 2）。 2013 年，山东泰安 260 万方 / 天（60 万吨 / 年）天然气液化项目和湖北黄冈 500 万方 / 天（120 万吨 / 年）天然气液化项目均实现了机械竣工，其中，山东泰安天然气液化项目关键设备国产化率已接近 100%。截至 2011年 2 月，我国已有 101 座中小规模天然气液化工厂建成投产，其中，宁夏哈纳斯 2×150 万方 / 天（80 万吨 / 年）项目规模最大，采用了美国空气产品公司的液化工艺。陕西华气安塞 215万方 / 天（50 万吨 / 年）项目采用中国寰球工程公司自有技术建设，为目前国内单线规模最大的天然气液化装置，并实现了包括冷箱、BOG 压缩机和单包容 LNG 储罐在内的部分关键设备的国产化。近两年来我国已投产天气液化工厂情况见表 3。 二、中国 LNG 业务发展瓶颈及影响 虽然近年来中国 LNG 业务发展迅速，但还存在诸多制约因素，主要包括天然气气源、LNG 价格以及LNG 相关技术和装备三方面的问题。 （一）天然气气源 天然气气源问题是我国 LNG 产业面临的最大挑战。我国通过“西气东输”工程初步缓和了东部地区天然气供需紧张的矛盾，然而随着近年来天然气消费需求的快速增长，以及“煤改 气 ”、“ 油 改 气 ”等天然气替代项目的实施，天然气供需矛盾进一步加剧，掌握更多国际资源，是我国发展天然气能源战略的重要环节。近些年，随着澳大利亚、加拿大等西方国家大规模开发、利用本国天然气田以及美国“页岩气革命”的成功，新开发气源地逐渐“向西”发展。如何在“向西”发展的大潮中占据有利地位，将在很大程度上影响我国未来 LNG 产业的健康发展。“兵马未动，粮草先行”，只有气源充足，才能谈及 LNG 产业的健康发展。获取海外气源主动权不仅直接关系到我国进口 LNG 的资源供应量，而且还将影响具有中国自主知识产权的技术能否在海外气田开发和天然气液化等过程中掌握市场竞争的主动权。 （二）LNG 价格 近年来，LNG 价格在波动中呈不断攀升趋势。首先，LNG 价格与原油价格挂钩，原油价格走高导致天然气价格持续上涨。LNG 现货价格高企抬高了卖方对 LNG 长期合同价格的心理预期，新签订的 LNG 合同价格不断上升。2003 年广东大鹏 LNG 接收站与澳大利亚签订的长期合同到岸价不足 3.5 美元 /MMBTU（百万英热单位），而 2013 年中国进口 LNG 价格已超过 15 美元 /MMBTU，LNG 市场已由买方市场转为卖方市场。国际LNG 价格近期内大幅下降可能性不大。其次，近年 LNG 项目建设成本大幅上升，也拉高了 LNG 价格。例如，中国石油在澳洲的 ArrowLNG 项目成本已由 2010 年预计的 210 亿～ 260亿美元上升至目前的 310 亿～ 360 亿美元。投资预算增加 30% ～ 10% 意味着成本上升最多可达 50%。 以上原因导致目前我国进口 LNG价格不断攀升，严重制约 LNG 产业的健康发展。上游企业担心价格优势丧失，放缓 LNG 接收站与处理厂的建设步伐；交通运输等下游企业未来盈利能力存在很大不确定性，对 LNG利用持谨慎态度。截至 2013 年 2 月，我国 LNG 出厂价低于进口 LNG 到岸价，国内 LNG 生产商即使采用相对昂贵的国外技术和设备依然有利可图，这使得其缺乏采用国产技术和设备的积极性，不利于中国 LNG 产业的健康发展。 （三）LNG 相关技术和装备 在江苏如东 LNG 接收站项