开立医疗首次公开发行股票并在创业板上招股说明书-巨潮资讯.PDF

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 发行新股4,001万股，本次发行不涉及股东公开发售股份 发行股数 的情形。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币5.23元 预计发行日期 2017年3 月24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,001万股 保荐机构 长城证券股份有限公司 联席主承销商 长城证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 2017 3 23 招股说明书签署日期 年 月 日 1-1-2 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐机构承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提请投资者特别关注公司以下重要事项，并提醒投资者务必认真阅读招股说 明书 “风险因素”一节的全部内容： 一、股东关于股份锁定、减持意向的承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定、减持意向的承诺 如下： （一）本公司控股股东、实际控制人就股份锁定和减持意向的承诺 开立医疗控股股东、实际控制人陈志强、吴坤祥承诺： 1、自开立医疗股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发 行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。 2、如果开立医疗上市6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 6 6 或者上市后 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票的锁定期限自动延长 个月。 3、上述股份锁定承诺期限届满后，其在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员