2017年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书摘要精编.pdfVIP

2017 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期） 募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会及股东已批准本期债券募集说明书，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查， 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 2017 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期） 募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意 《2016年毕 节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券之债权代理协议》、 《2016年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券债券持有 人会议规则》、《2016年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司 债券资金账户监管协议》中的安排。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师和信用评级 机构等中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺， 将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公 厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法 2017 年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司公司债券（第一期） 募集说明书摘要 规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 公司债券 （第一期）（简称“17新宇建投债01” ）。 （二）发行人：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 （三）发行总额：不超过人民币7亿元 （含7亿元 ）。 （四）债券期限：本期债券期限为7年期，采用提前偿还方式， 从第三个计息年度开始，逐年分别按照本期发行总额20% 、20% 、20% 、 20%和20% 的比例偿还债券本金。 （五）债券票面利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算 有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市 场化方式确定发行利率。本期债券的最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6 年和第7年分期兑