北京金泰集团有限公司17年第一期中期票据募集说明书.pdf

北京金泰集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 北京金泰集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人业务相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、 本期中期票据主要发行条款 14 二、 本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金的运用 18 一、本期中期票据用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债计划及保障措施 18 第五章 发行人基本情况20 一、 发行人概况20 二、 发行人历史沿革21 三、 控股股东与实际控制人22 四、 发行人的独立性23 五、 发行人子公司情况24 六、 发行人治理情况 33 七、 发行人人员基本情况40 八、 发行人主营业务状况45 九、发行人未来投资及发展战略 75 十、发行人所处行业状况 83 第六章 公司主要财务状况 88 一、发行人财务报告编制及审计情况 88 二、公司近三年主要财务数据 92 三、公司主要财务指标 99 2 北京金泰集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 四、公司财务分析 100 五、有息债务情况 135 六、关联交易 136 七、或有事项 137 八、受限资产情况 139 九、衍生品情况 139 十、重大投资理财产品 140 十一、海外投资 140 十二、直接融资计划 140 第七章 公司资信状况 141 一、发行人及本期中期票据的信用评级 141 二、发行人本部银行授信情况 143 三、发行人债务违约记录 143 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 143 第八章 债务融资工具信用增进 144 第九章 税项 145 一、增值税 145 二、所得税 145 三、印花税 145 第十章 信息披露安排 146 一、发行前的信息披露 146 二、存续期内重大事项的信息披露 146 三、存续期内定期信息披露 147 四、本金兑付和付息事项 147 第十一章 投资者