中国大唐集团新能源股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址” 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国大唐集团新能源股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 2 第二章风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 6 第三章发行条款 15 一、本期超短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保障措施 18 第五章公司基本情况 20 一、概况 20 二、发行人设立、发行上市以及重大资产重组情况 20 三、控股股东和实际控制人 26 四、公司独立情况 27 五、重要权益投资情况 28 六、公司治理情况 39 七、企业人员基本情况 50 八、发行人经营状况 57 九、在建工程与未来投资计划 67 十、公司业务发展战略 69 十一、发行人所在行业情况 70 十二、发行人在行业中的竞争地位 79 第六章企业主要财务状况 84 一、 公司合并财务报表 84 二、近三年及最近一期的财务报表 91 三、资产结构分析 97 四、负债结构分析 102 五、所有者权益分析 105 六、现金流量分析 106 七、重要财务指标分析 107 九、关联方关系及交易情况 111 十、对外担保事项 130 十一、受限制资产情况 131 十二、衍生产品情况 131 十三、发行人海外投资情况 131 3 中国大唐集团新能源股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 十四、发行人直接债务融资计划 131 十五、资产负债表日后事项 131 第七章公司的资信状况 132 一、信用评级情况 132 二、其他资信情况 132 第八章 发行人近一期基本情况 135 一、发行人近一期主营业务情况 135 二、发行人近一期财务情况 135 三、发行人披露近一期重大事项情况 137 四、发行人近一期资信变动情况 137 第九章本期超短期融资券的担保情况 148 第十章税项 149 一、增值税 149 二、所得税 149 三、印花税 149 第十一章信息披露 150 第十二章发行人违约责任及投资者保护机制 152 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 153 四、不可抗力 158 五、弃权 159 第十三章与本次超短期融资券发行有关的机构 160 一、发行人 160 二、牵头主承销商 160 三、承销团（排名不分先后）： 160 五、托管人 165 六、发行人法律顾问 166 七、会计师事务所 166 八、技术支持机构 166 第十四章备查文件 168 一、备查文件 168 二、查询地址 168 附录一指标