17年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第三期)募集说明书.pdf

2017 年交银金融租赁有限责任公司金融债券 （第三期）募集说明书 本期债券的基本条款和信用级别 本期债券发行规模 本期债券的发行规模为人民币30.00 亿元。 本期债券品种和期限 本期债券为3 年期固定利率品种。 本期债券票面利率 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将由发行 人根据承销团簿记建档结果，按照国家有关规定确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。 本期债券担保 无。 本期债券信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券 信用等级为AAA 。 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：陈敏 发行人债券发行事务负责人：文辉 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 联席主承销商： 公司、中国银行股份有限公司、广发证券股份有限公 司、海通证券股份有限公司 债券托管人： 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问： 远闻（上海）律师事务所 发行人审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） I 2017 年交银金融租赁有限责任公司金融债券 （第三期）募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银行业监督管理委员会上海监管局《上海银监局关于交银金 2017 6 融租赁有限责任公司发行金融债券的批复》（沪银监复 〔 〕 号）和中国人 2017 68 民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔 〕第 号）批准发行。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券， 应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对 本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期债券 的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券 依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 本募集说明书根据《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会 20 14 3 令 〔 〕年第 号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 （人民 2005 1 20 14 银行令〔 〕第 号）、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔 〕 8 第 号》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督