17年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

宝应县开发投资有限公司 “17宝应开投债02”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 1 宝应县开发投资有限公司 “17宝应开投债02”募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意 《募集资金 专户监管协议》、 《偿债资金专户监管协议》、 《债权代理协议》、 《债券持有人会议规则》等协议的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2017 （一）债券名称： 年第二期宝应县开发投资有限公司公司债 17 02 券 （以下简称 “ 宝应开投债 ”或 “本期债券”）。 6 （二）发行总额：人民币 亿元。 （三）债券品种及规模：本次债券分设两个品种，本期债券发行 6 品种一中的 亿元。 7 （四）债券期限：本期债券为 年期，附设提前还本条款。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为 《申购和配售办法说明》 2 宝应县开发投资有限公司 “17宝应开投债02”募集说明书 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 () Shibor 1Y 放利率网 上公布的一年期 （ ）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （六）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 3 4 5 6 7 20% 20% 20% 内的第 、 、 、 、年末，分别按照债券发行总额 、 、 、 20% 20% 、 的比例偿还债券本金，到期利息