北方铜业股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。本期债务融资工具设有特殊的投资者保护机制，投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、常用术语释义 6 二、专业名词释义 7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 10 三、特有风险 17 第三章 发行条款18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金运用 22 二、发行人承诺 22 三、本期中期票据的偿债保障措施 22 第五章 发行人基本情况25 一、基本信息 25 二、历史沿革 25 三、控股股东和实际控制人 27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人公司治理及内部管理制度 32 七、发行人人员基本情况 44 八、发行人主营业务情况 47 九、发行人未来发展战略及发展目标 64 十、发行人所在行业状况 78 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 91 第六章 发行人近年主要财务状况94 一、发行人财务报告编制及审计情况 94 二、发行人主要财务数据 95 3 北方铜业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人财务分析 105 四、发行人有息债务及其偿付情况 118 五、发行人关联交易情况 121 六、或有事项 126 七、受限资产情况 127 八、衍生产品情况 127 九、重大投资理财产品情况 127 十、海外投资情况 128 十一、发行人未来直接融资计划 128 十二、其他关注事项说明 128 第七章 发行人资信情况129 一、信用评级情况 129 二、银行授信情况 130 三、发行人最近三年及2017 年9 月末债务违约情况 131 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 131 五、截至本募集说明书签署日发行人资信情况 132 第八章 本期中期票据信用增进情况133 一、中债信用增进投资股份有限公司 133 第九章 税项153 第十章 信息披露安排155 一、发行人承诺 155 二、信息披露安排 155 第十一章 投资者保护机制158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 159 第十二章 发行有关机构164 一、发行人 164 二、承销团 164 三、信用评级机构 164 四、审计机构 165