中国大唐集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 目录 目录3 第一章 释义5 一、常用词语释义5 二、专业技术词语释义6 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款15 第四章 募集资金运用19 第五章 发行人基本情况20 一、概况20 二、历史沿革20 三、出资人与实际控制人20 四、发行人独立性21 五、下属企业情况22 六、发行人治理结构及内控制度30 七、发行人企业人员基本情况41 八、发行人经营情况46 九、公司在建工程及拟建工程56 十、其他经营重要事项59 十一、公司发展计划59 十二、发行人行业状况61 第六章 发行人财务状况69 一、总体财务情况69 二、重大科目及重要指标情况88 三、有息债务情况112 四、关联交易情况115 五、或有事项情况118 六、资产限制用途情况134 七、衍生品交易情况134 八、重大投资理财产品情况134 九、境外投资情况135 十、直接债务融资计划135 十一、其他重大事项135 第七章 发行人近一期基本情况136 一、2017 年三季度主营业务情况136 二、2017 年三季度重大会计科目变动情况说明137 三、2017 年度三季度资信状况变动情况139 四、2017 年三季度重大事项情况139 第八章 公司资信状况140 一、近三年公司债务融资的历史主体评级140 二、对公司主体的评级报告摘要140 3 三、跟踪评级有关安排141 四、其他资信情况142 第九章 本期债务融资工具的担保情况145 第十章 税项146 一、增值税146 二、所得税146 三、印花税146 第十一章信息披露147 第十二章违约责任与投资者保护机制149 第十三章本次债务融资工具发行的有关机构156 一、发行人156 二、主承销商及承销团成员156 三、律师事务所160 四、会计师事务所160 五、信用评级机构160 六、登记托管机构160 七、集中簿记建档系统技术支持机构161 第十四章 备查文件162 一、备查文件162 二、查询地址162 附录1 指标计算公式163 4 第一章 释义 一、常用词语释义 发行人/ 本公司/ 公司/ 指中国大唐集团有限公司 大唐