华夏幸福基业股份有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

法律意见书 目 录 第一部分 引 言2 一、出具法律意见书的依据2 二、释义2 三、本所律师声明事项5 第二部分 法律意见书正文6 一、发行主体7 二、发行程序20 三、发行文件及发行有关机构21 四、本期发行的重大法律事项及潜在法律风险28 五、其他事项34 六、结论意见35 1 法律意见书 关于华夏幸福基业股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券的 法 律 意 见 书 致: 华夏幸福基业股份有限公司 第一部分 引 言 一、出具法律意见书的依据 北京大成 （青岛）律师事务所接受华夏幸福基业股份有限公司的委托，作为华夏幸福 基业股份有限公司申请发行2018年度第一期超短期融资券的特聘专项法律顾问，就本期超 短期融资券的发行事宜出具本法律意见书。 根据 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规、规范性文件和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银 行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》、《非金融企业债务融资工具 公开发行注册文件表格体系》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》以及 《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》等交易商协会规则指引的有关规定，本所律师按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人的主体资格以及本期超短期融资券发行 的合法、合规性进行了充分的核查验证，并出具本法律意见书。 二、释义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语分别对应下述含义： 2 法律意见书 发行人、华夏幸福、公司 指 华夏幸福基业股份有限公司 华夏控股 指 华夏幸福基业控股股份公司 浙江国祥 指 浙江国祥制冷工业股份有限公司 鼎基资本 指 鼎基资本管理有限公司 主承销商、簿记管理人、中 指 中信建投证券股份有限公司 信建投 联席主承销商、招商银行 指 招商银行股份有限公司 由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和各 承销团 指 其他承销商组成的承销团 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 本所 指 北京大成(青岛)律师事务所 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 发行人在交易商协会注册的总额为60亿元的超短 本次超短期融资券 指 期