杭州余杭城市建设集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 6 一、专有名词释义6 二、公司简称7 三、其他专有名字释义7 四、其它事项8 第二章 风险提示及说明9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据的发行条款17 二、本期中期票据的发行安排18 第四章 募集资金运用20 一、发行人募集资金用途20 二、募集资金的监管22 三、发行人承诺22 四、偿债保障措施22 第五章 企业基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 28 三、 发行人控股股东及实际控制人情况 29 四、发行人独立性情况30 五、发行人主要子公司情况30 3 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 35 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 44 八、发行人的经营范围及主营业务状况 47 九、发行人未来项目投资计划74 十、发行人发展战略74 十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 75 第六章 企业主要财务状况80 一、发行人近三年及一期财务报表80 二、发行人主要财务数据及指标分析90 三、发行人有息债务情况125 四、发行人关联方关系及关联交易情况 129 五、发行人重大或有事项及承诺事项 132 六、发行人受限资产情况135 七、发行人持有金融衍生工具情况136 八、发行人持有理财产品情况136 九、发行人海外投资情况138 十、发行人直接债务融资计划138 第七章 企业2017年三季度基本情况 139 一、发行人近一期主营业务情况139 二、发行人近一期财务情况140 三、发行人近一期重大事项情况143 四、发行人近一期资信变动情况143 五、发行人四季度经营及财务情况144 第八章 企业资信状况 145 一、发行人信用评级情况145 二、发行人资信情况146 4 三、发行人违约记录147 四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 147 第九章 债务融资工具信用增信148 第十章 税 项 149 一、债务融资工具所缴纳的税项149 二、声明149 第十一章 信息披露安排 151 一、中期票据发行前的信