广东劲胜智能集团股份有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

广东劲胜智能集团股份有限公司2018 年第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 i 广东劲胜智能集团股份有限公司2018 年第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章投资风险提示及说明 3 一、与本期短期融资券相关的投资风险 3 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 3 第三章发行条款 12 一、本期短期融资券主要发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第四章本期短期融资券募集资金用途 15 一、资金用途 15 二、本期短期融资券募集资金的管理 16 三、发行人承诺 16 四、偿债保障措施 16 第五章发行人的基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人 26 四、发行人独立性情况 31 五、发行人主要子公司情况 31 六、发行人公司治理 43 七、发行人人员基本情况 50 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人近三年重大资产重组情况 81 十、发行人在建及未来主要投资情况 88 十一、发行人未来战略 94 十二、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 96 第六章发行人主要财务状况 108 一、发行人近年财务基本情况 108 二、重大会计科目分析（合并口径） 120 三、发行人近三年又一期真实合并财务情况 155 四、发行人有息债务情况 201 五、关联交易事项 202 六、发行人或有事项 208 七、受限资产情况 211 ii 广东劲胜智能集团股份有限公司2018 年第一期短期融资券募集说明书 八、公司购买大宗商品期货、金融衍生品 212 九、重大投资理财产品及海外投资情况 212 十、公司未来直接债务融资计划 212 第七章发行人资信情况 213 一、信用评级 213 二、发行人授信情况 215 三、发行人债务违约记录 216 第八章债务融资工具信用增进 217 一、担保人基本情况 217 二、担保人股权结构及出资人情况介绍 220 三、担保人重要权益投资情况 221 四、担保人公司治理情况 223 五、目前主要领导班子和管理者 227 六、担保人主营业务分析 229