安徽省皖北煤电集团有限责任公司17年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

安徽省皖北煤电集团有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项 权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉 2 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明11 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、 与本期超短期融资券发行人相关的风险 11 第三章 发行条款 24 一、 本期超短期融资券发行条款 24 二、 本期超短期融资券发行安排 26 第四章 本期超短期融资券募集资金用途 29 一、 本期超短期融资券募集资金的使用 29 二、 本期超短期融资券募集资金的管理 30 三、 发行人承诺 30 第五章 发行人基本情况 36 一、 发行人概况 36 二、 发行人历史沿革 38 三、 发行人股权结构 39 四、 发行人独立性 40 五、 发行人主要子公司情况 41 四、发行人公司治理 55 六、 发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 64 七、 发行人主营业务情况 69 八、 发行人主要在建和拟建项目情况 95 九、 发行人未来发展目标 99 十、 发行人所在行业状况及行业地位 102 第六章 发行人主要财务状况114 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况 114 二、 发行人近年主要财务数据 118 三、 发行人财务分析（合并口径） 129 四、 发行人有息债务情况 163 五、 关联方关系及交易情况 167 六、 或有事项情况 170 七、 受限资产情况 173 八、 衍生产品情况 173 九、 重大投资理财产品 174 十、 海外投资 174 十一、 直接债务融资计划 175 十二、 其他重大事项说明 175 十三、 发行人2017 年三季度业务情况更新 175 4 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况 186 一、 发行人历史主体评级情况 186 二、 发行人本次信用评级情况 186 三、 发行人及子公司的资信情况 188 四、