安徽水利开发股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

安徽水利开发股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 安徽水利开发股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 发行人风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 20 一、本期中期票据发行条款 20 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一、发行人募集资金用途 24 二、募集资金管理 26 三、发行人承诺 26 四、偿债计划及其他保障措施 26 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人的历史沿革 28 三、发行人股东结构及实际控制人 40 四、独立经营情况 42 五、发行人重要权益投资情况 43 六、发行人治理情况 52 七、发行人公司治理 54 八、发行人董事、监事、高管及员工情况 61 九、发行人主营业务情况 65 十一、发行人行业地位和竞争优势 106 十二、发行人所在行业状况 107 十三、发行人所处行业地位和竞争优势114 十四、发行人符合国家相关产业政策要求的情况115 第六章 发行人主要财务状况117 一、财务报表117 二、重大会计科目及财务指标分析 132 三、有息债务情况 159 四、发行人关联交易情况 162 五、发行人或有事项或承诺事项 166 六、发行人受限制资产情况 167 七、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 169 八、海外投资情况 170 九、直接债务融资计划 170 3 安徽水利开发股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人近一年备考合并财务报告 172 一、财务报表 172 二、重大会计科目及财务指标分析 179 第八章 发行人的资信状况 192 一、信用评级情况 192 二、发行人资信情况 194 第九章 债务融资工具信用增进 197 第十章 税项 198 一、增值税 198 二、所得税 198 三、印花税 198 第十一章 信息披露安排 199 一、中期票据发行前的信息披露 199 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 199 三、中期票据存续期内定期信息披露 200 四、本息兑付事项 201 第十二章 违约责任和投资者保护机制 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 203 四、不可抗力 20