厦门象屿股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

厦门象屿股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 厦门象屿股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 10 一、超短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、公司承诺 21 三、本期超短期融资券的偿债保证措施 21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 27 四、发行人重要权益投资情况 29 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 32 六、发行人员工基本情况 54 七、发行人主营业务情况 57 八、发行人主要在建项目及未来投资规划 77 九、发行人业务发展规划 78 十、发行人所在行业状况 79 十一、发行人行业地位及竞争优势 88 十二、发行人 2017 年三季度不利情况排查 89 第六章 发行人主要财务状况 90 一、财务报表及审计意见 90 二、财务会计制度 90 三、财务报表合并范围及变动情况 90 四、财务报表 91 3 厦门象屿股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 五、主要财务数据及指标分析 98 六、有息债务 123 七、关联交易 127 八、重大或有事项、承诺事项 134 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 147 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 148 十一、海外投资情况 149 十二、直接债务融资计划 152 十三、其他财务重要事项 152 第七章 发行人资信状况 153 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 153 二、对公司主体的评级报告摘要 153 三、发行人其他资信情况 154 第八章 2017 年三季度企业基本情况 157 一、 近三年及 2017 年 1-9 月公司主营业务情况 157 二、 发行人 2017 年上半年及 2017 年 1-9 月合并报表主要财务数据分析 159 三、 三季度末股东信息 159 第九章 担 保 162 第十章 税 项 163 一、增值税 163 二、所得税 163 三、印花税 163 第十一章 发行人信息披露工作安排 164 一、超短期融资券发行前的信息披露 164 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 164 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 165 四、本息