安徽盛运环保(集团)股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件”。 2 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金用途 21 一、募集资金用途 21 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21 三、偿债计划安排 21 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人控股股东和实际控制人 37 四、发行人独立性经营情况 39 五、发行人重要权益投资情况 40 六、发行人治理结构和内部控制制度 47 七、发行人员工基本情况 57 八、发行人主营业务情况分析 62 九、发行人主要在建工程和未来投资规划 110 十、发行人发展战略 114 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 115 第六章 发行人财务状况分析 130 一、财务数据引用说明 130 二、财务报表 133 三、主要财务数据及指标分析 140 四、有息债务情况 170 五、发行人关联交易情况 174 六、发行人或有事项 179 七、受限资产情况 179 八、直接债务融资计划 180 九、其他财务重要事项 180 十、其他重大事项 181 第七章 发行人资信情况 204 一、信用评级情况 204 二、发行人及子公司资信情况 206 第八章 发行人2017 年三季度基本情况 208 3 安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人2017 年三季度经营情况 208 二、发行人2017 年三季度财务情况 210 三、发行人最新资信情况 214 四、重大不利变化排查情况 214 第九章 债务融资工具担保 216 第十章 税项 217 一、增值税 217 二、所得税 217 三、印花税 217 第十一章 信息披露 218 一、超短期融资券发行前的信息披露 218 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 218 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 219 四、其他 219 第十二章 投资者保护机制 220 一、违约事件 220 二、违约责任 220 三、投资者保护机制 220 四、不可抗力 225 五、弃权 225 六、增设的投资人保护条款 225 第十三章 本期超短期融资券发行有关机构 229 一、发行人 229 二、主承销商 229 三、联席主承销商 22