广东珠江投资管理集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

广东珠江投资管理集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款及控制权变 更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 1 广东珠江投资管理集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 重要声明1 第一章 释义5 一、常用词语释义5 二、专业术语6 第二章 投资风险提示8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券的发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、本期超短期融资券募集资金用途20 二、关于本次募集资金用途的承诺21 三、募集资金管理制度21 四、偿债保障机制22 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、控股股东与实际控制人情况31 四、独立经营情况36 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍36 六、发行人治理结构48 七、发行人人员基本情况57 八、发行人主营业务情况分析61 九、在建工程及未来投资计划78 十、公司发展战略81 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析82 十二、公司合规经营情况100 第六章 发行人财务状况分析102 一、总体财务情况102 二、主要会计政策、会计估计的变更以及前期会计差错更正情况102 三、合并财务报表范围变化情况 114 四、合并财务报表资产负债结构分析及所有者权益分析 117 五、盈利能力分析131 六、现金流量分析135 七、财务指标分析136 八、有息债务情况137 九、关联交易情况140 十、或有事项及承诺事项情况146 2 广东珠江投资管理集团有限公司2017 年度第三期超短期融资券 募集说明书 十一、重大资产重组变化148 十二、受限资产情况148 十三、衍生产品情况149 十四、重大投资理财产品情况149 十五、海外投资情况149 十六、直接债务融资计划149 第七章 发行人资信状况151 一、信用评级情况151 二、发行人资信情况153 第八章 发行人近一期经营情况156 一