广州农村商业银行股份有限公司18年第一期二级资本债券募集说明书.pdf

广州农村商业银行股份有限公司2018 年第一期二级资本债券募集说明书 发行人声明 经广东银监局《关于广州农村商业银行发行二级资本债券的批复》（粤银监复〔2017 〕 349 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2018 〕第14 号） 核准，广州农村商业银行股份有限公司拟于全国银行间债券市场发行广州农村商业银行 股份有限公司2018 年第一期二级资本债券 （以下简称“本次债券”）。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门对本次债券发 行的核准，并不表明其对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的 投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他 现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本 次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承 担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本次债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、 其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿还顺序相同 的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行 人加速偿还本次债券的本金。本次债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除 发生触发事件外，本次债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 广州农村商业银行股份有限公司2018 年第一期二级资本债券募集说明书 本次二级资本债券基本事项 一、基本条款 1、本次债券名称 广州农村商业银行股份有限公司2018 年第一期二级资本债券。 2、本次债券的发行人 本次债券的发行人为广州农村商业银行股份有限公司。 3、本次债券的发行额 本次债券的发行总额为不超过人民币100 亿元 （含）。 4、本次债券品种 本次债券为 10 年期固定利率品种，在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发 行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 5、次级条款 本次债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、 其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿还顺序相同 的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行 人加速偿还本次债券的本金。 6、发行人赎回权 本次债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资本水平 仍满足银监会规定的监管资本要求情况下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本次 债券设置提前赎回权的该计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本次债 券。 发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：（1）使用同等或 更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才 3 广州农村商业银行股份有限公司2018 年第一期二级资本债券募集说明书 能实施资本工具的替换；或（2 ）行使赎回权后的