宿迁水务集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

宿迁水务集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截止本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 宿迁水务集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示2 目录3 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款 15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、偿债保障措施 18 三、发行人承诺 19 第五章发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人控股股东、股权结构情况及独立性21 四、发行人独立性22 五、发行人主要权益投资情况23 六、发行人治理情况27 七、公司人员基本情况36 八、发行人经营范围及主营业务情况39 九、发行人主要在建、拟建项目情况67 十、发行人发展战略与目标67 十一、发行人所处行业与区域地方政府债务状况68 十二、发行人所在行业中的地位及竞争优势72 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况70 第六章发行人主要财务状况77 一、发行人近年财务基本情况77 二、发行人重大会计科目分析86 三、发行人有息债务及其偿付情况 121 四、发行人关联交易情况 121 五、或有事项 121 六、受限资产情况 121 七、衍生产品情况 121 八、重大投资理财产品 121 九、海外投资 121 十、发行人直接债务融资计划 121 第七章发行人资信情况 127 一、发行人信用评级情况 127 二、发行人及其子公司资信情况 129 三、发行人债务违约记录 129 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 129 第八章本期超短期融资券的担保情况 131 第九章税项 132 一、增值税 132 二、所得税 132 3 宿迁水务集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、印花税 132 第十章信息披露安排 133 一、本次发行相关文件 133 二、定期财务报告 133 三、重大事项 134 四、本息兑付 134 第