咸宁高新投资集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

咸宁高新投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、事先约束条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署之日，本公司除已经披露的信息 外，无其他影响公司偿债能力的重大事项。 - 1 - 咸宁高新投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据主要条款 14 二、本期中期票据的发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 四、偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东与实际控制人情况25 四、发行人独立性25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人治理结构及内控制度32 七、发行人人员基本情况48 八、发行人主营业务情况51 九、发行人在建及拟建工程情况66 十、发行人未来发展规划69 十一、发行人所在行业分析70 第六章 发行人主要财务状况84 一、总体财务情况84 二、主要财务数据及指标分析89 三、发行人有息债务情况 120 四、公司关联方关系及其交易 122 五、或有事项 124 六、发行人受限资产情况 125 七、衍生产品情况 127 八、重大投资理财产品 127 九、海外投资情况 127 十、直接债务融资计划 127 十一、其他重大事项 127 第七章 发行人资信状况 128 一、信用评级情况 128 二、评级报告观点摘要 129 三、跟踪评级安排 130 2 咸宁高新投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、其他资信情况 130 第八章 本期中期票据信用增进 133 第九章 税项 134 一、增值税 134 二、所得税 134 三、印花税 134 第十章 信息披露安排 135 第十一章 投资者保护机制 137