山东宏桥新型材料有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

山东宏桥新型材料有限公司法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东宏桥新型材料有限公司 2018 年度第一期中期票据的法律意见书 致：山东宏桥新型材料有限公司 上海市锦天城律师事务所 （以下简称“本所”）接受山东宏桥新型材料有限公 司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，作为发行人公开发行“山东宏桥新型 材料有限公司2018 年度第一期中期票据” （以下简称“本次发行”）的专项法律顾 问，指派孙玲玲律师、晁杰律师作为经办律师（以下简称“本所经办律师”），对 于发行人本次发行所涉及的中国法律事宜，出具本法律意见书。 本所经办律师对发行人的主体资格和其所应具备的条件进行了审查，查阅了 本所认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料（包括本次中期票据发行人的 主体资格、有关的授权与批准、本次发行的合规性等），并就相关问题向发行人 的管理人员作了必要的询问与调查。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“ 《人民银行 法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管 理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“ 《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简 称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下简称“ 《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称“ 《信息披露规则》”）以及《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“ 《中介服务规则》”）等有关法律、 法规和规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定 的相关规定和要求（以下统称“相关法律法规和规范性文件”），按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人本次发行事宜出具本法律 意见。 山东宏桥新型材料有限公司法律意见书 声明事项 一、本所系经上海市司法局批准的在上海设立的专业法律服务机构。本所的业务 范围包括：法律咨询、谈判、拟定修改合同、仲裁、诉讼、涉外法律事务代 理。本所指派的经办律师为依法注册的执业律师。据此，本所及本所指派的 律师有资格出具并提供本法律意见书。 二、本所及本所经办律师与发行人之间不存在影响本法律意见书客观、独立、公 正的关联关系。 三、本所经办律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，并依据我 国现行有效的法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见，并不对有 关发行人的信用评级、审计等专业事项发表意见。 四、发行人已经提供了本所经办律师认为出具法律意见书所必需的原始材料、副 本材料以及其他文件资料。发行人保证上述文件资料真实、准确、完整，且 无隐瞒、虚假或误导之处；文件上所有签字或印章真实，复印件与原件一致。 五、本所经办律师基于对发行人本次发行所涉及的有关事实的了解，及对有关法 律、法规和规定的理解，出具本法律意见书。对于与本法律意见书至关重要 而又无法得到独立证据支持的事实，本所经办律师基于有关政府部门、发行 人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 六、本所经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对涉 及本次发行合法合规性进行了审慎的尽职调查。本所经办律师保证本法律意 见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 七、本所经办律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件， 随同其它材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 八、本所经办律师同意发行人在本次发行的《募集说明书》中自行引用或按中国 证监会有关要求引用本法律意见书部分或全部的内容，但发行人作上述引用 时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，律师有权对《募集说明书》的 相关内容进行审阅和确认。 九、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得 用于任何其他目的。 本所经办律师根据有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对发行人提供的有关文