广东省联泰集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

广东省联泰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书含有特殊 投资者保护条款，请投资者关注。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 广东省联泰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章 释义 1 一、常用词语释义1 二、专用词语释义5 第二章 风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 三、特有风险16 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券的基本条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、概况24 二、历史沿革24 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人26 四、发行人独立性29 五、重要权益投资情况30 六、公司治理结构35 七、公司人员基本情况46 八、主营业务情况50 九、在建项目情况72 十、发行人未来战略发展规划74 十一、发行人所在行业状况76 第六章 企业主要财务状况101 一、企业财务情况101 二、近三年及一期财务报表108 三、 主要财务数据及指标分析117 四、重要财务指标分析142 五、有息债务情况148 六、关联交易149 七、或有事项151 八、重大投资理财产品、金融衍生品158 九、海外投资159 十、直接债务融资计划159 第七章 资信状况 160 一、发行人本次评级及近三年其他评级情况160 二、最近一期主要贷款银行的授信情况161 三、发行人债务违约记录162 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况162 1 广东省联泰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 募集说明书 第八章 本期超短期融资券的信用增进情况163 第九章 税项 164 一、增值税164 二、所得税164 三、印花税164 第十章 信息披露安排165 一、 信息披露机制165 二、 信息披露安排165 第十一章 投资者保护机制167 一、违约事件167