广东省粤电集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本次债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本次债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本次债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本次债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本次债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章 备查文件”。 广东省粤电集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用词语释义2 第二章 风险提示及说明4 一、与本次债务融资工具相关的投资风险4 （一）利率风险4 （二）流动性风险4 （三）偿付风险4 二、与发行人相关的风险4 （一）财务风险4 （二）经营风险6 （三）管理风险7 （四）政策风险8 三、特有风险8 第三章 发行条款9 一、基本条款9 二、发行安排 11 （一）集中簿记建档安排 11 （二）分销安排 11 （三）缴款和结算安排 11 （四）登记托管安排12 （五）上市流通安排12 （六）其他12 第四章 募集资金运用13 一、募集资金用途13 二、发行人承诺13 三、募集资金管理制度13 第五章 发行人基本情况15 一、概况15 二、历史沿革15 三、出资者与实际控制人16 四、发行人独立性18 五、下属企业情况18 （一）纳入发行人合并报表范围的子企业基本情况18 （二） 非控股的主要参股公司及关联方情况26 六、发行人公司治理结构32 （一）发行人组织结构32 广东省粤电集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 （二）发行人公司治理机制36 （三）重大管理制度39 七、发行人人员基本情况43 （一）发行人董事会成员43 （二）发行人监事会成员45 （三）发行人高级管理人员46 八、主营业务情况48 （一）经营范围48 （二）主要业务49 （三）主营业务收入及主营业务利润构成49 （四）主要业务板块经营情况51 九、发行人在建工程、拟建工程项目情况59 （一）发行人主要在建项目情况59 （二）发行人主要拟建项目情况66 十、发行人发展规划及执行情况70 （一）战略发展目标70 （二）战略发展总思路70 （三）发行人未来3 年项目投资计划和资金来源情况70 十一、发行人所在行业状况71 （一）2017 年上半年电力行业供需情况72 （二）2017 年下半年全国电力供需形势预测75 （三）发行人行业地位76 （四）发行人区域优势77 （