重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司17年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

目录 目录 一、发行主体 3 （一）发行人具有独立法人资格 3 （二）发行人为非金融企业 4 （三）发行人为交易商协会会员 4 （四）发行人历史沿革合法合规 4 （五）发行人依法有效存续7 二、发行程序 8 （一）内部决议 8 （二）外部批准 8 三、发行文件及发行有关机构 9 （一）募集说明书 9 （二）信用评级报告和跟踪评级安排 9 （三）法律意见书 10 （四）审计报告 11 （五）主承销商及承销协议 12 四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 13 （一）本期票据的注册金额 13 （二）募集资金用途 14 （三）发行人法人治理情况 15 （四）发行人业务营运情况 15 （五）发行人受限资产情况 16 （六）或有事项 17 （七）发行人重大资产重组情况 17 （八）发行人本期票据信用增进安排 18 （九）投资者保护机制 18 （十）需要说明的其他问题 18 五、结论性意见 20 1 地址：重庆市南岸区亚太路 1 号亚太商谷A5 幢19-18 第 1 页 共 1 页 电话：(023真：(023邮编：400060 法律意见书 重庆中世律师事务所 关于重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据发行之 法律意见书 中世所(律)字第【2017】48号 致：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司 依据重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司(以下简称“发行人”) 与重庆中世律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律事务委托合同（非 诉讼）》，本所接受发行人的委托，指派吴启均、谭闽律师（以下简称 “本 所律师”）担任发行人注册金额为15 亿元，本期发行金额为10 亿元的 “重 庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司2017 年度第一期中期票据”（以 下简称“本期票据”）之专项法律顾问，就发行人发行本期票据特出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所特作如下声明： 一、依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号，以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件，按照中国银行间 市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的 《银行间债券市场非金 融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《非金融企业债 务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、 《非金融企业债 地址：重庆市南岸区亚太路 1 号亚太商谷A5 幢19-18 第 1 页 共 22 页 电话：(023真：(023邮编：400060