龙源电力集团股份有限公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

龙源电力集团股份有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件和查询地址”。 本期债务融资工具发行的有关解释、争议解决均适用中华人民共 和国法律。 ii 龙源电力集团股份有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要声明II 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义3 第二章 风险提示及说明4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款12 一、本期中期票据重要条款12 二、发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺17 第五章 企业基本情况18 一、概况18 二、历史沿革18 三、控股股东和实际控制人20 四、公司独立性21 五、下属企业情况21 六、公司治理结构及内控制度34 七、企业人员基本情况44 八、发行人主营业务状况50 九、安全生产及环保情况59 十、在建工程与未来投资计划60 十一、公司业务发展目标64 十二、发行人所在行业状况65 十三、发行人在行业中的竞争地位73 第六章 发行人主要财务状况75 一、总体财务情况75 二、合并报表变化范围75 三、财务报表78 四、合并报表资产负债结构分析87 五、合并报表现金流量状况分析97 六、公司主要财务指标 （合并口径）100 七、偿债能力分析100 八、盈利能力分析100 九、资产运营效率分析103 十、有息债务情况103 iii 龙源电力集团股份有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 十一、关联交易情况104 十二、重大或有事项及承诺事项情况117 十三、资产限制用途情况118 十四、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明118 十五、直接债务融资计划119 十六、其他重要事项119 十七、发行人近一期基本情况122 第七章 发行人资信状况124 一、信用评级情况124 二、其他资信情况126 三、截至2