深圳和宏实业股份有限公司首次公开发行股票并上-中国证监会.PDF

深圳市和宏实业股份有限公司 （深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦B1001-1003 ） 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构 （主承销商） 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 首次公开发行股票并上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 公开发行股票的数量：本次公开发行股票（含公开发行新股和 股东公开发售股份）总数不超过 2,200 万股，且不低于本次发行后 公司股份总数的 25% ；其中，公开发行新股数量不超过2,200 万股， 发行股数： 股东公开发售股份的数量不超过 1,100 万股且不超过自愿设定 12 个 月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量（最终发行数量以中 国证券监督管理委员会核准的数量为准）。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 【】万股 （一）公司控股股东、实际控制人、董事长林子强承诺 1、除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开 发售（如有）外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 本次发行前股东所持股 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行 份的限售安排及股东对 人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接及间 所持股份的自愿锁定承 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 诺： 2 、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本 人直接及间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行 1-1-1 首次公开发行股票并上市招股说明书 人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行 价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履 行上述承诺。 3、本人担任发行人董事期间，每年转让的发行人股份不超过本 人所持有发行人股份总数的 25% ；本人离职后半年内，不转让本人 所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售持有的发行人股票数量占本人 所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 。 （二）与控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东李 峥承诺 除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发 售（如有）外，自发行人股票在证券交易所