宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期中期票据申购 ....pdfVIP

宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期中期票据 申购说明 一、重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会〔2013〕MTN365 号文件批准， 宁夏宝塔石化集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行 “宁夏宝塔石化集团有限公司2014 年度第一期中期票据”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。广发证券股份有限公司作为主承销商，交通银行股份有 限公司作为联席主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具 ， 广发证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2014 年1 月28 日9 时至2014 年1 月28 日11 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币8 亿元，期限5 年。 每家承销商基本承销额为0 亿元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 8.00%-8.90%。 填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单 位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期债务融资工具。