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南京京金鹰天地 20177 年度第一期资资产支持票据募募集说明书 南京京金鹰天地天 2017 年度第第一期资产支持资 持票据 募募集说明明书 发发起机构：： 南京京金鹰国际际集团有有限公司 发发行载体管管理机构：： 上海海国际信托托有限公公司 注注册金额：： 人民民币 20 亿元亿 本本期发行金金额： 人民民币 20 亿元亿 信信用评级机机构： 上海海新世纪资资信评估估投资服务务有限公司司 基基础资产类类型： 信托托受益权 利率利 产产品 评级 规模(万元元) 占比比 预期到期日日 类型类 + 优优先A AA sf 145,000.000 72.500% 20036年12月225 日 固定固 优优先B AAsf 45,000.000 22.500% 20036年12月225 日 固定固 次次级 NR 10,000.000 5.00% 20036年12月225 日 -- 发行载载体管理机机构： 主承销商商/簿记管管理人： 二零零一七年五五月 南京金鹰天地2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 声明 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产 支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发起 机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的 重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任 何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签署本 《信托合同》，接受《信托合同》全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法解 散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 I 南京金鹰天地2017 年度第一期资产支持票据募集说明书 目录 第一章释义 4  一、主定义表 4  第二章资产支持票据的基本情况 25  一、发行条