2015年非公开发行股票预案-Etrol安控.PDF

证券代码：300370 证券简称：安控科技 北京安控科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二〇一五年十一月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第三十一 次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及 其他机构投资者、自然人等不超过5 名的特定对象。 发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中 国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票， 且均为现金方式认购。 3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行 价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发 行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格将由股东大会 授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据 竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项，本次发行股票数量将进行相应调整。 本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：（1） 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行 结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票 均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上 市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 4 、本次非公开发行募集资金总额不超过40,000 万元，扣除发行费用后全部 用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司 52.40%股权收购项目和杭州智慧产业 2 园项目。 本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对杭州智慧 产业园项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，将优先用于三达新技术52.40%股权收购项目。 5、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 6、本次非公开发行股票在发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市 条件。 7、本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。 8、公司目前适用的公司章程符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分 红》等要求。关于公司利润分配政策、最近三年分红情况、未来分红回报规划等 事项的说明，请参见本预案