青岛啤酒股份有限公司认股权证上公告书青岛啤酒股份有限公司.DOC

青島啤酒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：168） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。 茲載列青島啤酒股份有限公司（“本公司”）在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發佈的《青島啤酒股份有限公司認股權證上市公告書》，僅供參閱。 承董事會命 袁璐 董事會秘書 中華人民共和國?青島 2008年4月15日 本公司於本公告日期的董事： 執行董事：李桂榮先生（董事長）、金志國先生（副董事長）、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生 非執行董事：Mr. Stephen J. Burrows（副董事長）、Mr. Mark F. Schumm 獨立董事：楚振剛先生、付洋先生、李燕女士、潘昭國先生 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-012 权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1 青岛啤酒股份有限公司 （山东省青岛市登州路56号） 认股权证上市公告书 保荐人：（上海市浦东新区商城路618号）2008年月日 第一节 重要声明与风险提示 投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质，并在投资认股权证前仔细研究《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书全文”）和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。 青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒”、“本公司”、“公司”或“发行人”）特别提示：认股权证上市后，如果其他机构按上海证券交易所发布的有关权证规则以公司A股股票为标的证券发行备兑权证，可能会对公司认股权证上市后的价格产生影响。 本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2008年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站（）的募集说明书全文。 根据2007年12月27日公司2007年第一次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的发行方案，在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股28.32元的价格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照2:1的比例，即每2份认股权证可以认购1股公司发行的A股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。 在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。 第二节 概览 1、认股权证简称：青啤CWB1 2、交易代码：580021 3、权证类别：认股权证 4、行权方式：欧式 5、行权简称：ES091019 6、行权代码：582021 7、标的证券代码：600600 8、标的证券简称：青岛啤酒 9、发行数量：10,500万份 10、发行方式：每手青岛啤酒分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证。 11、行权比例：2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。 12、行权价格：28.32元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行。 13、本次认股权证上市流通数量：10,500万份 14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的青岛啤酒无限售条件的A股股票。 15、上市日期：2008年4月18日 16、权证存续期：2008年4月18日至2009年10月19日 17、行权期：2009年10月13日至2009年10月19日中的交易日（行权期间权证停止交易） 18、上市地点：上海证券交易所 19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 20、保荐人：国泰君安证券股份有限公司 21、一级交易商：国泰君安证券股份有限公司 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律、法规的规定编制，旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可[2008]445号文核