北京高威科电气技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

北京高威科电气技术股份有限公司 Beijing GO-WELL Electrical Technology Co., Ltd. （北京海淀区知春路63 号 51 号楼 11 层 1102-1105 室） 首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿） / 8 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层） 北京高威科电气技术股份有限公司招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明 书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 3,000 万股（含发行新股和股东公开发售股份数量） 本次公司股东拟公开发售股份不超过 1,200 万股，且不超过 自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公司控股股东、实际控制人张浔和刘新平承诺不进行公开发售股 份，股东孙进、乐嘉荣、徐琪、黄岑、孟祥云、金风投资所持有 的公司股份以及张俨萍所持有的其中 162.55 万股公司股份因持 公司股东公开发售股份 有时间未满 36 个月，故在本次发行中不进行公开发售。其余股 的安排 东则根据询价结果和发行方案，如需公开发售股份，则按照持股 比例确定各自公开发售股份数量，其中持有公司股份的董事、监 事、高级管理人员本次公开发售股份数量不得超过其所持公司股 份的 25% ，超过部分由其他满足条件的股东按其原持股数量继续 按比例发售。公司股东发售股份所得资金不归公司所有，敬请投 资者报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股 （一）公司控股股东、实际控制人张浔和刘新平承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人 本次发行前股份流通限 管理本次发行前本人直接持有的公司股份，也不由公司回购本人 制、股东对所持股份自愿 直接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续 锁定的承诺 二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公 1-1-1 北京高威科电气技术股份有限公司招股说明书（申报稿） 积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应 调整）低于首次公开发行价格，则本人直接持有公司股份的限售 期限在三十六个月基础上自动延长六个月。 （二）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东