华侨城集团公司2011年第二期中期票据募集说明书-中国债券信息网.PDF

华侨城集团公司2011年度第二期中期票据募集说明书 华侨城集团公司 华侨城集团公司 华华侨侨城城集集团团公公司司 2011年度第二期中期票据募集说明书 2011年度第二期中期票据募集说明书 年度度第第二二期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 发行人： 发行人： 发发行行人人：： 华侨城集团公司 注册金额： 注册金额： 注注册册金金额额：： 人民币14亿元 本期发行金额： 本期发行金额： 本本期期发发行行金金额额：： 人民币14亿元 发行期限： 发行期限： 5 发发行行期期限限：： 年 信用评级机构： 信用评级机构： 信信用用评评级级机机构构：： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 信用评级结果： 信信用用评评级级结结果果：： 主体：AAA；债项：AAA 担保情况： 担保情况： 担担保保情情况况：： 无担保 主承销商兼 主承销商兼 主主承承销销商商兼兼 簿记管理人： 簿记管理人： 簿簿记记管管理理人人：： 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 二零一一年十一月 二零一一年十一月 二二零零一一一一年年十十一一月月 0 华侨城集团公司2011年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 重重 要要 提提 示示 重 要 提 示 重 要 提 示 重重 要要 提提 示示 本公司发行2011年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会议会已批准本募集说明书，党政联席会议全体 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1