宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-018 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案的公告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币42,000万元（含42,000 万元）A股可转换公司债券。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券给予公司原A 股股东优先配售权，原A股股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量， 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行前市场具体情况确定， 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公 司债券资格和条件的规定，公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的 自查论证后，认为公司目前符合可转换公司债券的发行条件。 二、本次发行概况 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转换 公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币42,000 万元 （含42,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 3、可转换公司债券存续期限 根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度 安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本 次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务 院限定的利率水平。 6、还本付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可 转换公司债券持有人承担。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年 度及以后计息年度利息。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算 方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转 换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照有关规定在可转换公司债券持