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上海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 中期报告 2002年10月 目录 1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向 目录 外服货运为什么要向物流企业转型？ 外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？ 如何培育和扶持未来竞争力量？ 采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？ 在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题: 毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 领导访谈 外部访谈 市场评估 新货运公司组织 结构和管理／业务流程设计 绩效体系设计 新货运公司的信息规划 确定外服货运 战略规划 现在 外服货运 的内部评估 各种业务 计划评估 上海外服 海运部 空运部 非贸部 办公室 上海东浩集团 项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位 伊佩克国际运输代理公司 工艺品艺发货运公司 货运分公司 黄耀文、王烈、王立平、宋依佳 胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和 吴明华、方士泉、顾文祥 李国良 柏立华 吴明兴、卢怡 白德荣、袁汝春、韦典文 市场部 财务部 赵衍东、樊葆华 杨小青 李庆、杨德荣、 张颖 成佳俊、赵东云、 俞鸣 陈新群 徐海英 王春来 系统评估技术层面问卷 系统评估应用层面问卷 组织诊断问卷 现有应用系统健康状况评估 数据收集及分析 准备调查问卷及访谈问卷 ODS分析结果 IT评估 组织评估 外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写 对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估 使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类 使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述 共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份 参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人 使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估 同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估 货主：4 货代（含非贸）：4 物流公司：2 政府机构：2 外服货运外地机构：1 项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位 货主：2 货代（含非贸）：2 政府机构：3 货主：4 货代（含非贸）：10 物流公司：3 政府机构：2 货主：4 货代（含非贸）：4 苏州（13） 货主：3 货代（含非贸）：3 物流公司：1 开放程度 货运代理计划管理 1984 + 沿海港口城市 开放，多家经营 国内货代鼓励竞 争，禁止外商独资 1950 -1980 1990 + 竞争强度 - 中国货代行业的发展 - WTO 逐步开放，货代业竞争加剧 2002 + 中国货运代理企业数量分布 – (2000年) 货代行业作用 资料来源：2002年中国物流 蓝皮书 中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展 - 2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例 - 注：此图以空运市场为例， *一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力 资料来源：IATA Cargo Service Tracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈 使用一体化运输公司* 直接使用航空公司 通过货代公司 目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置 评述 目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置 发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力 中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发 货代行业作用 信息媒介 信息中介 货主 承运公司 国际货代 物流服务商 海关等政府部门 - 货代是各方信息沟通的核心 - 货主 往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识 自己很难独立订舱、报关 货物量很难与货代公司配比 直接与承运公司接触可能间接成本更高 承运公司 销售能力和灵活性都不如专业货代 内陆物流商 往往不熟悉货代操作的专业知识 更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升 政府部门 专业货代进行报关的效率更高 不愿意面对各种各样的货主 因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，