重庆百货大楼股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案.PDF

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：2009-028 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 重庆百货大楼股份有限公司重庆百货大楼股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案发行股份购买资产暨关联交易预案 发行股份购买资产暨关联交易预案发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司名称：重庆百货大楼股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称： 重庆百货 股 票 代 码： 600729 住所：重庆市渝中区民权路2号 通讯地址：重庆市渝中区民权路2号 交易对方名称交易对方名称：重庆商社：重庆商社 （集团（集团）有限公司）有限公司 交易对方名称交易对方名称：：重庆商社重庆商社 （（集团集团））有限公司有限公司 新天域湖景投资有限公司新天域湖景投资有限公司 新天域湖景投资有限公司新天域湖景投资有限公司 二○○九年九月 重庆百货大楼股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 声声 明明 声声 明明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本预案所使用的标的资产预估值非正式评估结果，标的资产评估结果以及经审 核的盈利预测数据将在 《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因市场波动引起 的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认 或批准，本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准 或核准。 2 重庆百货大楼股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 一、一、本次交易预案的审议本次交易预案的审议 一一、、本次交易预案的审议本次交易预案的审议 本次发行股份购买资产的交易预案已经本公司第五届董事会第四次会议审议通 过。待本公司进一步完善本次交易的具体方案，并在审计、评估、盈利预测等相关 工作完成后，再次召开本次交易的董事会审议，并编制和公告 《发行股份购买资产 暨关联交易报告书》，一并提交股东大会审议。相关资产经审计的历史财务数据、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在 《发行股份购买资产暨关联交易报告 书》中予以披露。 二、二、本次交易的主要内容本次交易的主要内容 二二、、本次交易的主要内容本次交易的主要内容 本次交易的主要内容为：本公司向商社集团、新天域湖景发行股份，购买其持 有的新世纪百货全部股权，具体包括商社集团持有的新世纪百货61%股权，新天域 湖景持有的新世纪百货39%股权。本次交易完成后，本公司将持有新世纪百货100% 股权。 截至2009年6月30 日，本次交易对方商社集团直接持有本公司32.50%股份，因 此本次交易行为构成关联交易。 三、三、本次交易发行价格本次交易发行价格、标的资产预估值、标的资产预估值 三三、、本次交易发行价格本次交易发行价格、、标的资产预估值标的资产预估值 本次发行股份的发行价为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易 均价，即22.03元/股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有派息、 送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量应相应调整。 标的资产预估价值为39.50亿元，用于认购本次发行的全部股份。在具有证券业 务资格和国有资产评估