大唐融资租赁有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书_精品.pdf

大唐融资租赁有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 大唐融资租赁有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 大唐融资租赁有限公司 注册金额： 人民币70亿元 本期发行金额： 人民币12.50亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 二O一六年九月 I 大唐融资租赁有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 II 大唐融资租赁有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、与发行人业务相关的风险9 第三章发行条款 18 一、本期超短期融资券主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章募集资金的运用21 一、本期超短期融资券用途21 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人重要权益投资情况30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况31 六、发行人人员基本情况39 七、发行人主营业务状况42 八、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况70 九、重大事项变化排查情况77 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人近三年及一期主要财务数据80 二、发行人财务情况分析85 三、发行人主要财务指标分析 108 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 110 五、关联交易 112 六、或有事项 120 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 120 八、衍生产品情况 121 九、重大投资理财产品 121 十、发行人主要海外投资情况 122 十一、直接债务融资计划